Briefing Agent
Bevor der Tag losgeht, weißt du, was heute zählt. Der Briefing Agent bereitet Termine, Aufgaben und Nachrichten für deinen Tagesstart vor, als Sprachnachricht oder Text, dazu Wetter und ein Thema deiner Wahl. Eine fällige Folgemail fällt auf, bevor der Kunde selbst nachfragen muss.
Transkript Demo Immobilienberater: Guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 10. Juni. Ein voller Tag liegt vor Ihnen. Um neun Uhr dreißig haben Sie eine Besichtigung in der Lessingstraße, die Dreizimmerwohnung mit dem Interessenten Herrn Bachmann. Er hatte beim letzten Mal nach dem Energieausweis gefragt, den sollten Sie mitbringen. Um zwölf Uhr treffen Sie die Verkäufer des Objekts am Mühlweg zur Unterzeichnung des Maklervertrags. Der Nachmittag ist bisher frei, gut geeignet für die Nachfassanrufe bei den drei Interessenten vom Wochenende. In Ihrem Postfach liegen vier neue Anfragen über das Portal, zwei davon zur Doppelhaushälfte in Schorndorf. Eine Anfrage kommt von einem Notar wegen eines Beurkundungstermins nächste Woche. Das Wetter bleibt trocken bei achtzehn Grad, ideal für Außenaufnahmen, falls Sie das neue Objekt noch fotografieren möchten. Ein produktiver Tag, der gut vorbereitet ist. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.
Transkript Demo Finanzberater: Guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 10. Juni. Hier ist Ihr Überblick für den Tag. Um zehn Uhr steht Ihr Jahresgespräch mit dem Ehepaar Krüger an, Thema ist die Anpassung der Altersvorsorge nach der Gehaltserhöhung. Die Unterlagen zur betrieblichen Vorsorge liegen bereits vorbereitet. Um vierzehn Uhr dreißig folgt ein Erstgespräch mit einer jungen Selbstständigen, die sich zur privaten Krankenversicherung beraten lassen möchte. Am späten Nachmittag, um sechzehn Uhr, ist eine Telefonkonferenz mit dem Produktanbieter zur neuen Fondspolice angesetzt. In Ihrem Postfach finden sich drei Rückläufer zu Vertragsänderungen sowie eine Information Ihres Maklerpools zu geänderten Konditionen bei einem Tarif, den mehrere Ihrer Kunden halten. Das wäre einen kurzen Blick wert. An den Märkten zeigt sich der DAX am Morgen leicht im Plus, keine größeren Bewegungen über Nacht. Ein gut strukturierter Tag. Ich wünsche Ihnen erfolgreiche Gespräche.